Rapport Trimestriel AUTOMNE 2023
Tactiques de placement dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, des prix de l’énergie et des risques géopolitiques!
Rapport ......
Pourquoi Heward ?
Gestion privée
« L’objectif fondamental de Heward consiste à protéger et faire fructifier les avoirs de nos clients. Ceux-ci comptent sur nous pour leur éviter les risques inutiles et les aider à partager leurs succès avec les générations futures. »
James Heward, président
Depuis plus de 30 ans, nous collaborons étroitement avec nos clients et les conseillers financiers pour bien connaître leur niveau de tolérance pour le risque et atteindre les objectifs particuliers de chacun. Notre équipe de spécialistes en placement se distingue par sa stabilité ; elle cumule plus de 200 années d’expérience. Notre approche prudente et disciplinée des placements nous aide à faire fructifier votre capital à long terme tout en vous protégeant dans toute la mesure du possible contre les risques et la volatilité des marchés. Toute notre action est concentrée sur la gestion des portefeuilles et nous bénéficions, pour l’assurer, de l’appui d’un vaste réseau de collaborateurs spécialisés qui partagent notre vision de la gestion patrimoniale. Les aspects les plus marquants des besoins de nos clients peuvent comprendre :
- La cession d’une entreprise
- Un héritage ou la transmission d’une fortune aux générations suivantes
- La planification de la retraite
- Une saine gestion de la retraite
- Un regroupement de portefeuilles gérés jusque-là dispersés
Investisseurs institutionnels
La Société de gestion d’investissement Heward Inc. propose des fonds en gestion commune ou séparée et des fonds communs de placement pour caisses de retraite, fonds de dotation et fondations, organismes de bienfaisance et institutions. Ces fonds sont dédiés à la protection du capital à long terme et à sa valorisation dans un contexte d’encadrement serré des risques. Ces portefeuilles bénéficient de soins et d’un suivi constants de notre part depuis 1981. Nous collaborons étroitement avec les conseillers financiers et les spécialistes en gestion de fortune pour élaborer des solutions adaptées, des modalités de rapports suivis et les appuis requis.
- Notre style de gestion est fondé sur le concept de la croissance à prix raisonnable… pas à n’importe quel prix
- Nous pratiquons les méthodes d’analyse fondamentale tant ascendante que descendante pour tous les mandats qui nous sont confiés.
- Une équipe stable et cohérente de portefeuillistes
- Une équipe stable et cohérente de portefeuillistes
- Des résultats cohérents à long terme ajustés pour le risque à travers les revirements des conjonctures économiques.
- Une gestion active.
Solutions d’investissement
Portefeuilles personnalisés
Fonds en gestion commune Heward
- Fonds Heward
- Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward