La Société de gestion d’investissement Heward a été fondée par la famille Heward en 1981 en tant que fournisseur de services de gestion discrétionnaire de portefeuille.
Chaque client est différent, tout comme ses buts et objectifs d’investissement. Lors de notre première réunion, nous travaillerons à une compréhension complète de vos objectifs d'investissement à court et à long terme; y compris votre horizon temporel, vos besoins en revenus, vos liquidités, votre tolérance au risque et vos dépenses.
Une fois vos objectifs déterminés, nous pouvons décider de la répartition appropriée des actifs en actions et en titres à revenu fixe et élaborer votre énoncé de Politique de Placement (PP). Le PP sert de ligne directrice pour toutes les décisions concernant votre portefeuille et votre gestionnaire de portefeuille travaillera conformément à ses lignes directrices.
Nous surveillons et examinons constamment les portefeuilles de chaque client, à mesure que les besoins de nos clients et les conditions du marché changent. Vous rencontrerez régulièrement votre gestionnaire de portefeuille pour discuter de ces changements et mettre en œuvre les changements appropriés à votre portefeuille. Nous veillons à ce que vous soyez à l’aise et confiant dans les décisions affectant vos investissements. Nous entretenons un dialogue régulier avec nos clients grâce à des appels-conférences, des webinaires et des événements dédiés aux perspectives d’investissement.
Heward entretient des relations de garde avec le Réseau Indépendant Banque Nationale (NBIN) et RBC Services aux investisseurs et de trésorerie pour assurer la garde des actifs et des titres des clients. Nous utilisons également Interactive Brokers comme dépositaire aux États-Unis.
Heward est un fier membre de l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada (AGPC).
Heward est fière de son bilan exemplaire en matière de responsabilité sociale d'entreprise. En tant qu'entreprise citoyenne, la firme aborde sa communauté avec la même rigueur qui caractérise sa philosophie d'investissement.
La firme soutient activement diverses organisations philanthropiques, notamment :
