Heward Investment Management Inc. a prospéré au fil des décennies grâce à une équipe de professionnels solide et dévouée, possédant un ensemble diversifié d’expériences et d’expertise.
- Le gestionnaire de portefeuille, ou portefeuilliste, est un professionnel dont la fonction exclusive consiste à gérer des portefeuilles de titres et à conseiller les clients.
- Les clients du gestionnaire de portefeuille peuvent être des particuliers, des entreprises, des fiducies et successions, des fondations et des caisses de retraite.
- Le gestionnaire de portefeuille gère de façon continue le portefeuille de titres de son client.
- Il a reçu une formation professionnelle qui l’aide à choisir, pour ses portefeuilles, les titres les plus appropriés, compte tenu de la situation et des besoins du client.
- Au début de leurs relations, le client et son gestionnaire s’entendent pour définir et rédiger un « Énoncé de la politique de placement » qui tient compte de la situation financière générale du client, de sa situation fiscale et de son niveau de tolérance pour le risque et précise les objectifs de placement pour le portefeuille.
Source : Association des gestionnaires de portefeuille du Canada
La Société de gestion d’investissement Heward Inc. peut assurer la gestion discrétionnaire des placements de particuliers, de fiducies familiales et de successions, de sociétés de portefeuille, de sociétés non résidentes et de fondations de bienfaisance canadiennes et étrangères.
Oui, La stratégie mondiale d’investissement de la Société lui permet de le faire avec beaucoup de souplesse à l’égard de la répartition géographique des placements. Cette stratégie est appliquée pour tous les portefeuilles, sauf lorsque la politique de placement du client en dispose autrement.
Le traitement équitable constitue l’un de nos principes directeurs. Heward respecte son obligation fiduciaire en assurant une répartition équitable des placements entre tous ces clients.
- Chaque trimestre, la Société de gestion d’investissement Heward Inc. fournit aux clients un commentaire sur les placements, des rapports sur le rendement, des évaluations de portefeuille ainsi qu’un sommaire détaillé des achats et des ventes.
- Un rapport sur les gains en capital est aussi offert sur demande.
- Les dépositaires, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC) et Banque Nationale Réseau des Correspondants (BNRC), envoient des relevés mensuels indiquant tous les titres détenus, les achats et les ventes, les dividendes et intérêts produits ainsi que les sorties de fonds.
- En plus de fournir tous les sommaires annuels aux fins de la comptabilité de fin d’année, les dépositaires remettent des feuillets T5 et T3 pour les fiducies de revenu.
- RBC fournit également un sommaire annuel des gains en capital.
Il est recommandé que les gestionnaires de portefeuille et les clients se rencontrent régulièrement (trimestriellement, semestriellement ou annuellement) pour se tenir au courant de l’évolution de leurs portefeuilles d’investissement.