La Société de gestion d’investissement Heward Inc. (« Heward ») a été fondée en 1981 par la famille Heward pour offrir des services de gestion financière déléguée.
La majorité de la Société de gestion d’investissement Heward Inc. est détenue par Amphora Capital Corporation (Barbade) et la famille Heward ainsi que le personnel clé conservent une part importante du capital de la société. Heward se vante d’avoir une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés ayant des décennies d’expérience en gestion de portefeuille, et est fière de sa clientèle composée de clients privés, de fondations et de fonds de dotation, ainsi que d’investisseurs institutionnels.
Travailler ensemble : à quoi vous attendre
Nous définissons clairement vos buts et objectifs de placement
Chaque client est différent et a des buts et des objectifs particuliers. Lors de notre premier entretien, nous établirons avec vous une définition claire de vos objectifs à court et à long termes, en tenant compte des délais, des revenus dont vous avez besoin, de la liquidité de vos placements, de votre tolérance pour le risque et des charges.
Mise en œuvre d’une stratégie
Après avoir précisé vos objectifs, nous pourrons choisir la meilleure répartition du portefeuille entre les actions et les titres à revenu fixe et rédiger l’Énoncé de votre politique de placement (EPP). Ce document guidera ensuite toutes les décisions vous concernant et le gestionnaire de votre portefeuille se conformera aux directives qu’il énonce.
Gestion courante et surveillance du portefeuille
Nous surveillons et réexaminons les portefeuilles de tous les clients à mesure que leurs besoins changent et que la conjoncture financière évolue. Vous rencontrerez régulièrement le gestionnaire de votre portefeuille pour discuter de ces changements et modifier le portefeuille en conséquence. Nous veillons soigneusement à entretenir un climat de confiance avec vous et à nous assurer que vous êtes à l’aise avec les décisions que nous prenons pour vous.
Nous entretenons aussi des contacts fréquents avec vous par l’entremise d’appels de conférence, de wébinaires et de causeries sur les perspectives pour les placements.
Garde des actifs
Heward a des relations de garde avec Banque Nationale – Réseau Indépendant (BNRI) et RBC Services aux investisseurs (RBC) pour assurer la garde des actifs et des titres des clients. Nous utilisons également Interactive Brokers comme dépositaire aux États-Unis.
Heward est fière d’être membre de l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada (AGPC).
Philanthropie
La Société de gestion d’investissement Heward Inc. est fière de ses antécédents exemplaires d’entreprise citoyenne. Elle s’acquitte de ses responsabilités sociales avec la même rigueur que de ses activités d’investissement.
Le cabinet soutient activement diverses organisations philanthropiques, notamment :
