La Société de gestion d’investissement Heward a été fondée par la famille Heward en 1981 afin d'offrir des services de gestion discrétionnaire de portefeuille fondés sur la discipline, la prudence et une vision à long terme.
Chaque client présente une situation financière, patrimoniale et fiscale qui lui est propre. Dans le cadre de notre processus de découverte initial, nous procédons à une analyse approfondie de votre situation globale afin de bien comprendre vos objectifs d’investissement, votre horizon de placement, vos besoins en revenus et en liquidités, votre tolérance au risque ainsi que toute autre considération pertinente pouvant influencer la gestion de votre patrimoine. Cette démarche nous permet d’élaborer une stratégie d’investissement personnalisée, rigoureuse et adaptée à vos objectifs à court, moyen et long terme.
Une fois vos objectifs et paramètres d’investissement clairement établis, nous déterminons une répartition stratégique des actifs adaptée à votre profil, incluant notamment les placements en actions et en titres à revenu fixe. Nous élaborons ensuite un Énoncé de politique de placement (« EPP »), lequel constitue le cadre de référence encadrant la gestion de votre portefeuille. Ce document définit notamment vos objectifs, contraintes, paramètres de risque et lignes directrices de gestion, auxquels votre gestionnaire de portefeuille adhérera dans le cadre de son mandat discrétionnaire.
Nous assurons un suivi rigoureux et continu des portefeuilles de nos clients afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, des conditions économiques ainsi que des changements pouvant survenir dans leur situation personnelle, financière ou patrimoniale. Des rencontres périodiques avec votre gestionnaire de portefeuille permettent de revoir vos objectifs, d’évaluer la pertinence de la stratégie en place et, au besoin, d’apporter les ajustements appropriés à votre portefeuille. Nous accordons une importance particulière à la transparence, à la communication et à la qualité de la relation avec nos clients, afin qu’ils demeurent pleinement informés et en confiance quant aux décisions touchant leurs investissements. À cette fin, nous maintenons un dialogue régulier au moyen de rencontres, conférences téléphoniques, webinaires et communications portant sur les marchés et les perspectives d’investissement.
La Société de gestion d’investissement Heward entretient des relations de garde avec la Banque Nationale - Réseau indépendant (« NBIN ») ainsi qu’avec RBC Services aux investisseurs et à la trésorerie afin d’assurer la garde des actifs et des titres de ses clients. Nous utilisons également Interactive Brokers à titre de dépositaire pour certains comptes et activités aux États-Unis.
Heward est un fier membre de l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada (AGPC).
La Société de gestion d’investissement Heward est fière de son engagement soutenu en matière de responsabilité sociale d’entreprise. À titre d’entreprise citoyenne, la firme contribue activement à sa communauté avec le même niveau de rigueur, de discipline et de réflexion à long terme qui caractérise sa philosophie d’investissement.
La firme soutient activement diverses initiatives et organisations philanthropiques, notamment :
