Questions

• Le gestionnaire de portefeuille, ou portefeuilliste, est un professionnel dont la fonction exclusive consiste à gérer des portefeuilles de titres et à conseiller les clients.
• Les clients du gestionnaire de portefeuille peuvent être des particuliers, des entreprises, des fiducies et successions, des fondations et des caisses de retraite.
• Le gestionnaire de portefeuille gère de façon continue le portefeuille de titres de son client.
• Il a reçu une formation professionnelle qui l’aide à choisir, pour ses portefeuilles, les titres les plus appropriés, compte tenu de la situation et des besoins du client.
• Au début de leurs relations, le client et son gestionnaire s’entendent pour définir et rédiger un « Énoncé de la politique de placement » qui tient compte de la situation financière générale du client, de sa situation fiscale et de son niveau de tolérance pour le risque et précise les objectifs de placement pour le portefeuille.

Source : Association des gestionnaires de portefeuille du Canada

La Société de gestion C.F.G. Heward Ltée peut assurer la gestion discrétionnaire des placements de particuliers, de fiducies familiales et de successions, de sociétés de portefeuille, de sociétés non résidentes et de fondations de bienfaisance canadiennes et étrangères.

Oui, La stratégie mondiale d’investissement de la Société lui permet de le faire avec beaucoup de souplesse à l’égard de la répartition géographique des placements. Cette stratégie est appliquée pour tous les portefeuilles, sauf lorsque la politique de placement du client en dispose autrement.

The firm manages several types of investment mandates. Investment mandates are governed by their respective IPS, but generally fall into one of the following five mandates:

1. Global Balanced Mandate: capital preservation and long-term growth.
2. Global Balanced Growth Mandate: prioritizes long-term growth over capital preservation.
3. Global Conservative Balanced Mandate: prioritizes capital preservation over long-term growth.
4. Global Equity Mandate: long-term growth
5. Global Fixed Income Mandate: Income and capital preservation

For more information, please see Section 3.1- Segregated Account Mandates

Clients are free to meet portfolio managers at a time of their convenience. It is recommended that portfolio managers and clients meet regularly (quarterly, semi-annual or annually) to remain abreast of their investment portfolios.