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Heward Investment Management Inc.
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Un long passé de services exceptionnels

Un long passé de services exceptionnels
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La Société de gestion d’investissement Heward Inc. (« Heward »)

a  été fondée en 1981 par la famille Heward pour offrir

des services de gestion financière déléguée.

Propriété exclusive de membres de la famille Heward et de son personnel, la Société s’est dotée d’une équipe de gestionnaires aguerris qui cumulent des décennies d’expérience de la gestion des portefeuilles.

La clientèle de Heward comprend surtout des particuliers, des fondations, des fonds de dotation  et des institutions. À travers des années de services personnels assidus, la Société entretient avec ses clients des liens solides qui, bien souvent, chevauchent les générations.

 

Philosophie

La Société de gestion d’investissement Heward Inc applique un style de gestion fondé sur le concept de la croissance à prix raisonnable ; elle privilégie l’acquisition pour le long terme de titres sous-évalués de sociétés présentant les caractéristiques suivantes :

des bénéfices stables

une trésorerie libre en croissance

des revenus stables

 
Nous collaborons étroitement avec nos clients pour assurer une bonne correspondance entre leurs besoins et leurs objectifs de placement. Cette approche apporte à nos clients les avantages d’une diversification plus grande et d’une gestion du risque plus serrée.

Processus d’investissement

La  Société de gestion d’investissement Heward Inc. gère ses portefeuilles avec une discipline rigoureuse. Son Comité de la politique de placement (CPP) définit les mandats de gestion ; il en surveille l’exécution et détient l’autorité finale pour tous les placements. Ses décisions sont consensuelles et tiennent donc compte de tous les points de vue. Le processus d’investissement comporte quatre volets :

Répartition de l’actif

Le CPP analyse l’évolution des données macroéconomiques pour déterminer la répartition stratégique des actifs la plus appropriée entre les liquidités, les quasi-espèces, les actions ordinaires et les titres à revenu fixe (obligations, actions privilégiées). Des ajustements tactiques peuvent infléchir cette répartition de base pour tirer parti de tendances à court ou moyen terme.

 

Répartition géographique

À partir de son analyse des données macroéconomiques, le CPP fixe des fourchettes pour la répartition des placements entre le Canada, les États-Unis et les autres régions du monde, compte tenu de l’évolution des taux de change et des taux d’intérêt à long terme, ainsi que des circonstances particulières touchant divers pays. 

 

Répartition sectorielle

L’analyse des données macroéconomiques permet aussi de préciser quels secteurs fondamentalement attrayants amorcent des tendances haussières cycliques ou séculaires, laissant prévoir des dividendes stables à long terme. Dans chaque secteur, les principales sociétés bénéficiaires de ces tendances sont choisies pour constituer une liste de titres ciblés. 

 

Choix des titres

: Ce choix repose sur quatre éléments :

  • Les perspectives du secteur
  • Une analyse fondamentale
  • Un examen de la direction
  • L’évaluation des titres

Travailler ensemble : à quoi vous attendre

Nous définissons clairement vos buts et objectifs de placement

Chaque client est différent et a des buts et des objectifs particuliers. Lors de notre premier entretien, nous établirons avec vous une définition claire de vos objectifs à court et à long termes, en tenant compte des délais, des revenus dont vous avez besoin, de la liquidité de vos placements, de votre tolérance pour le risque et des charges.

Mise en œuvre d’une stratégie

Après avoir précisé vos objectifs, nous pourrons choisir la meilleure répartition du portefeuille entre les actions et les titres à revenu fixe et rédiger l’Énoncé de votre politique de placement (EPP). Ce document guidera ensuite toutes les décisions vous concernant et le gestionnaire de votre portefeuille se conformera aux directives qu’il énonce.

Gestion courante et surveillance du portefeuille

Nous surveillons et réexaminons les portefeuilles de tous les clients à mesure que leurs besoins changent et que la conjoncture financière évolue. Vous rencontrerez régulièrement le gestionnaire de votre portefeuille pour discuter de ces changements et modifier le portefeuille en conséquence. Nous veillons soigneusement à entretenir un climat de confiance avec vous et à nous assurer que vous êtes à l’aise avec les décisions que nous prenons pour vous.

Nous entretenons aussi des contacts fréquents avec vous par l’entremise d’appels de conférence, de wébinaires et de causeries sur les perspectives pour les placements.

Philanthropie

La  Société de gestion d’investissement Heward Inc. est fière de ses antécédents exemplaires d’entreprise citoyenne. Elle s’acquitte de ses responsabilités sociales avec la même rigueur que de ses activités d’investissement.

La Société apporte un soutien actif aux organismes philanthropiques suivants :

  • La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
  • La Fondation du centre d’action
  • The Brockville and District Hospital Foundation
  • La Fondation de l’Institut des cèdres contre le cancer
    • Festival Classica

The Montreal Children Hospital FoundationAction FoundationBrockville and District Hospital FoundationCedars Cancer FoundationMiriamStMHF

Travailler ensemble: Qu’attendre

Comprendre les objectifs de placement individuels et les objectifs

Chaque client est différent et sont donc leurs objectifs de placement. Dans notre première rencontre, nous allons travailler à une compréhension complète de vos objectifs de placement à court et à long terme; y compris votre calendrier, conditions de revenus, la liquidité, la tolérance au risque et les dépenses.

La mise en œuvre? Stratégie

Une fois que vos objectifs ont été déterminés, nous pouvons décider de la répartition de l’actif appropriée des actions et des titres à revenu fixe, et de développer votre énoncé de politique de placement (IPS). L’IPS sert de ligne directrice pour toutes les décisions concernant votre portefeuille et votre gestionnaire de portefeuille va travailler dans ses lignes directrices.

En cours portefeuille entretien? Et surveillance

Nous surveillons constamment et d’examiner les portefeuilles de chaque client, à la fois comme les besoins de nos clients et les conditions du marché changent. Vous allez rencontrer régulièrement avec votre gestionnaire de portefeuille pour discuter de ces changements et mettre en œuvre les changements appropriés à votre portefeuille. Nous nous assurons que vous êtes à l’aise et confiant avec les décisions effectuant vos investissements.
 
 

Nous connectons aussi fréquemment à travers une combinaison de conférences téléphoniques, des webinaires et des événements sur les perspectives d’investissement.
 

La Société de gestion d’investissement Heward Inc. 2023 ©, Tous les droits sont réservés.

2115 rue de la Montagne Montreal, QC H3G 1Z8
Phone: (514) 985-5757

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