La Société de gestion d’investissement Heward Inc. (« Heward »)
a été fondée en 1981 par la famille Heward pour offrir
des services de gestion financière déléguée.
Propriété exclusive de membres de la famille Heward et de son personnel, la Société s’est dotée d’une équipe de gestionnaires aguerris qui cumulent des décennies d’expérience de la gestion des portefeuilles.
La clientèle de Heward comprend surtout des particuliers, des fondations, des fonds de dotation et des institutions. À travers des années de services personnels assidus, la Société entretient avec ses clients des liens solides qui, bien souvent, chevauchent les générations.
Philosophie
La Société de gestion d’investissement Heward Inc applique un style de gestion fondé sur le concept de la croissance à prix raisonnable ; elle privilégie l’acquisition pour le long terme de titres sous-évalués de sociétés présentant les caractéristiques suivantes :
Nous collaborons étroitement avec nos clients pour assurer une bonne correspondance entre leurs besoins et leurs objectifs de placement. Cette approche apporte à nos clients les avantages d’une diversification plus grande et d’une gestion du risque plus serrée.Processus d’investissement
La Société de gestion d’investissement Heward Inc. gère ses portefeuilles avec une discipline rigoureuse. Son Comité de la politique de placement (CPP) définit les mandats de gestion ; il en surveille l’exécution et détient l’autorité finale pour tous les placements. Ses décisions sont consensuelles et tiennent donc compte de tous les points de vue. Le processus d’investissement comporte quatre volets :
Travailler ensemble : à quoi vous attendre
Nous définissons clairement vos buts et objectifs de placement
Chaque client est différent et a des buts et des objectifs particuliers. Lors de notre premier entretien, nous établirons avec vous une définition claire de vos objectifs à court et à long termes, en tenant compte des délais, des revenus dont vous avez besoin, de la liquidité de vos placements, de votre tolérance pour le risque et des charges.
Mise en œuvre d’une stratégie
Après avoir précisé vos objectifs, nous pourrons choisir la meilleure répartition du portefeuille entre les actions et les titres à revenu fixe et rédiger l’Énoncé de votre politique de placement (EPP). Ce document guidera ensuite toutes les décisions vous concernant et le gestionnaire de votre portefeuille se conformera aux directives qu’il énonce.
Gestion courante et surveillance du portefeuille
Nous surveillons et réexaminons les portefeuilles de tous les clients à mesure que leurs besoins changent et que la conjoncture financière évolue. Vous rencontrerez régulièrement le gestionnaire de votre portefeuille pour discuter de ces changements et modifier le portefeuille en conséquence. Nous veillons soigneusement à entretenir un climat de confiance avec vous et à nous assurer que vous êtes à l’aise avec les décisions que nous prenons pour vous.
Nous entretenons aussi des contacts fréquents avec vous par l’entremise d’appels de conférence, de wébinaires et de causeries sur les perspectives pour les placements.
Philanthropie
La Société de gestion d’investissement Heward Inc. est fière de ses antécédents exemplaires d’entreprise citoyenne. Elle s’acquitte de ses responsabilités sociales avec la même rigueur que de ses activités d’investissement.
La Société apporte un soutien actif aux organismes philanthropiques suivants :
- La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
- La Fondation du centre d’action
- The Brockville and District Hospital Foundation
- La Fondation de l’Institut des cèdres contre le cancer
