Profil de l’entreprise
La société de gestion d’investissement Heward Inc. (« Heward ») a été fondée en 1981 par la famille Heward afin d'offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire de haute qualité.
Travailler ensemble
à quoi vous attendre
Comprendre les buts et les objectifs d'investissement des familles
Chaque client est différent, tout comme ses buts et objectifs d’investissement. Lors de notre première réunion, nous travaillerons à une compréhension complète de vos objectifs d'investissement à court et à long terme ; y compris votre calendrier, vos besoins en revenus, vos liquidités, votre tolérance au risque et vos dépenses.
Stratégie personnalisée
Une fois vos objectifs déterminés, nous pouvons décider de la répartition appropriée des actifs en actions et en titres à revenu fixe et élaborer votre énoncé de politique d'investissement (IPS). L'IPS sert de ligne directrice pour toutes les décisions concernant votre portefeuille et votre gestionnaire de portefeuille travaillera conformément à ses lignes directrices.
Maintenance et surveillance continue du portefeuille
Nous surveillons et examinons constamment les portefeuilles de chaque client, à mesure que les besoins de nos clients et les conditions du marché changent. Vous rencontrerez régulièrement votre gestionnaire de portefeuille pour discuter de ces changements et mettre en œuvre les changements appropriés à votre portefeuille. Nous veillons à ce que vous soyez à l’aise et confiant dans les décisions affectant vos investissements.
Nous communiquons fréquemment avec nos clients via une combinaison de conférences téléphoniques, de webinaires et d'événements sur les perspectives d'investissement.
Garde des actifs
Heward entretient des relations de garde avec le Réseau Indépendant de la Banque Nationale (RINB) et RBC Trésorerie et Services aux Investisseurs pour assurer la garde des actifs et des titres des clients. Nous utilisons également Interactive Brokers comme dépositaire aux États-Unis.
Heward est fier d'être membre de l'Association canadienne de gestion de portefeuille (ACGA).
Philanthropie
Heward est fier de ses antécédents en matière de responsabilité sociale d'entreprise exemplaire. En bonne entreprise citoyenne, l’entreprise aborde sa communauté avec la même rigueur qui occupe une place importante dans sa philosophie d’investissement.
Le cabinet soutient activement diverses organisations philanthropiques, notamment :
